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Relacionamento Wert

Opções personalizadas para cada cliente.

Digital

(até R$ 100 mil)

Atendimento online para quem deseja iniciar seus investimentos com praticidade, modernidade, qualidade e um acompanhamento Wert.

Revisão sob demanda.

Access

(R$ 100 mil até R$ 300 mil)

Porta de entrada para quem deseja um atendimento presencial. Comece a construir uma carteira de investimentos com a ajuda de um assessor especialista.

Revisão Semestral

Advisory

(R$ 300 mil até R$ 1 milhão)

Tenha acesso à experiência Wert através de uma carteira de investimentos personalizada e ainda mais diversificada de acordo com as suas necessidades e seu perfil.

Revisão Trimestral

Exclusive

(R$ 1 milhão a R$ 5 milhões)

Os seus investimentos terão soluções exclusivas, destinados a investidores qualificados, para você que deseja preservar e rentabilizar o seu patrimônio da melhor maneira. 

Revisão Mensal 

Private

(acima de R$ 5 milhões)

Aqui criamos soluções sofisticadas para cada situação, com um olhar clínico de nosso time de assessores especialistas, oferecendo uma experiência com benefícios diferenciados.

Revisão Quinzenal.

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(até R$100 mil)

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Revisão sob demanda.

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(R$100 mil até R$300 mil)

Porta de entrada para quem deseja um atendimento presencial. Comece a construir uma carteira de investimentos com a ajuda de um assessor especialista.

Revisão Semestral

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(R$300 mil até R$ 1 milhão)

Tenha acesso à experiência Wert através de uma carteira de investimentos personalizada e ainda mais diversificada de acordo com as suas necessidades e seu perfil.

Revisão Trimestral

Exclusive

(R$1 milhão a R$5 milhões)

Os seus investimentos terão soluções exclusivas, destinados a investidores qualificados, para você que deseja preservar e rentabilizar o seu patrimônio da melhor maneira. 

Revisão mensal 

Private

(acima de R$5 milhões)

Aqui, criamos soluções sofisticadas para cada situação, com um olhar clínico de um Comitê de Investimentos, oferecendo uma experiência com benefícios diferenciados.

Revisão quinzenal.

Quem é o BTG Pactual?

O maior Banco de Investimentos
da América Latina

Com mais de 36 anos em excelência para você investir com segurança e praticidade, agora junto
a qualidade da Wert Investimentos.

R$ 304 bilhões

Em custódia total (AuM e AuA)

3° maior banco brasileiro

Na categoria banco privado

Assessoria de investimentos exclusiva
com a qualidade BTG Pactual e Wert

Temos o compromisso de gerar valor para você, através de um atendimento profissional, individualizado,
exclusivo, para escalar os seus objetivos.

Análise das
necessidades
Buscamos entender qual o momento da vida você se encontra, com um relacionamento pessoal e contínuo com nossos assessores, para assim mapear os seus objetivos.
Mapeamento dos seus objetivos
Identificação dos seus propósitos e sonhos, para seus projetos de curto,médio e longo prazo.
Atendimento
personalizado
Assessoria de investimentos personalizada para que você possa atingir as suas metas, respeitando o seu perfil.
Acompanhamento dos investimentos
Fazemos o acompanhamento constante de sua carteira de investimentos, para que esteja alinhada com seus objetivos.

PARA EMPRESAS

BTG PACTUAL INVESTMENT BANK

Sua empresa terá acesso a diversos serviços como Fusões e Aquisições, Assessoria Financeira, Sales & Trade, com todo o conhecimento do maior Banco de Investimentos da América Latina.

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GESTÃO DE PATRIMÔNIOS

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Serviço com especialistas em gestão de grandes fortunas, Family Office, planejamento patrimonial e sucessório, aliando com a pluralidade de opções nacionais e internacionais.

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PRODUTOS

O melhor para você com uma imensidão de opções

A grande disponibilidade de produtos, junto a excelência no atendimento e respeitando o seu perfil e objetivo,
faz com que construamos a melhor solução para você.
  • Renda Fixa
  • Fundos de Investimento
  • Previdência Privada
  • Fundos Imobiliários
  • Renda Variável
  • COE

Renda Fixa

Este é um produto de investimento em que é possível “prever” o seu retorno. O investidor
sabe o valor que irá receber ao final do prazo. O dinheiro investido nesse tipo de renda será
destinado à empresas e até mesmo ao governo. Portfólio diversificado, produtos isentos de
Imposto de Renda, investimento com retorno previsível e protegidos da inflação, são
algumas vantagens desse tipo de investimento. 

Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Debêntures

Fundos de Investimento

Os fundos de investimento trabalham sob CNPJ de natureza própria como uma espécie
de condomínio onde o gestor juntamente com a sua equipe define a melhor política de
investimento com base no risco/retorno da composição diversificada dos ativos
negociados em cotas no mercado.

Renda Fixa, Multimercado, Ações, Cambial, Investimento no Exterior

Previdência Privada

Previdência privada é uma opção de investimento que tem como principais objetivos o
planejamento familiar, aposentadoria complementar, planejamento tributário e sucessão
patrimonial sem burocracias, buscando retornos mais atrativos no longo prazo, além de
oferecer diversas opções de perfis de investidor.

Planos VGBL e PGBL que contam com as melhores gestoras do mercado

Fundos Imobiliários 

Os fundos imobiliários (FIIs) investem em empreendimentos imobiliários como, entre
outros. Contam com uma gestão profissional, são negociados na bolsa de valores, além
do fácil acesso pelo investidor às principais opções imobiliárias do mercado.

Lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, agências bancárias, papéis

Renda Variável

Diferentemente da renda fixa, nesse tipo de investimento não é possível prever o retorno do
ativo, em contrapartida pode oferecer ganhos maiores. Normalmente os investidores com
busca nesse tipo de produto, possuem perfil moderado ou sofisticado e buscam maiores
retornos no longo prazo.

Ações, opções, BDRs, ETFs, mercado futuro (mini índice, mini dólar, ouro etc.)

COE

Certificado de Operação Estruturada: possuem estrutura definida com foco na
estratégia de melhores retornos, alinhando elementos de renda fixa e renda variável,
para quem deseja mitigar riscos em cenário adversos, uma vez que o COE utiliza
mecanismos de proteção da perda parcial ou total do capital investido.

Ativos internacionais como índices, ações e renda fixa

NOSSA EQUIPE

Experiência e dedicação

Na Wert Investimentos, você encontra profissionais apaixonados pelo que fazem
e que estão a fim de levar soluções nos seus investimentos em conjunto.

Conheça-os