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Entre os 10 maiores
escritórios da XP
no Nordeste

ABRA SUA CONTA, SEM CUSTO!

Valorize suas conquistas: aproveite o agora
e deixe o amanhã com a gente.

Missão Logo

Missão

Temos o compromisso de gerar valor aos nossos clientes através de um atendimento exclusivo, analisando seu perfil, a fim de contribuir para o alcance de seus objetivos.

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Visão

Ser o principal escritório de investimentos na região Nordeste do País, tornando-se destaque nacional em satisfação dos clientes. Portanto, até 2020 pretendemos alcançar e manter um NPS* de 90 e estar entre os dez escritórios nacionais com maior nota da XP Investimentos.

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Valores

Gerar riqueza.
Respeito ao perfil do cliente.
Compromisso e diligência.
Transparência no processo de alocação.
Relações de longo prazo.
Estimular a cabeça de dono.
Liberdade na tomada de decisão.
Compartilhar conhecimento de mercado.

550

15

1900

87.2

+ R$ 500

milhões sob assessoria

+ 1701

clientes confiam em nosso trabalho

+ 15

assessores altamente capacitados

87,2

NPS, Net Promoter Score: métrica que avalia o grau de satisfação dos clientes

NOSSOS
SERVIÇOS

  • 01

    Relacionamento pessoal e contínuo com nossos assessores.

  • 02

    Mapeamento dos sonhos e objetivos financeiros de nossos clientes.

  • 03

    Confecção de um plano de investimentos personalizado para cada cliente, respeitando seu perfil de investidor.

  • 04

    Acompanhamento constante de seus objetivos, sejam eles de curto, médio ou longo prazos.

Relacionamento Wert

Wert Access

R$ 100 mil a 300 mil

A porta de entrada na Wert para quem deseja começar a construir uma carteira de investimentos com o auxílio de um especialista.
Acompanhamento semestral.

Wert Advisory

R$ 300 mil a R$ 1 milhão

Tenha acesso à experiência Wert através de uma carteira de investimentos personalizada e ainda mais diversificada de acordo com as suas necessidades e seu perfil.
Acompanhamento mensal.

Wert Exclusive

R$ 1 milhão a R$ 5 milhões

Soluções de investimentos exclusivas, destinadas a Investidores Qualificados, para quem deseja rentabilizar e preservar o seu patrimônio da melhor maneira.
Acompanhamento mensal supervisionado por pelo menos um dos sócios do escritório.

Wert Private

Acima de R$ 5 milhões

Com um olhar individualizado sobre o patrimônio de cada cliente, criamos soluções sofisticadas para cada situação, provendo, ainda, uma experiência com benefícios diferenciados.
Acompanhamento exclusivo do nosso Comitê de Investimentos.

Nossa Equipe

Na Wert nossos clientes se deparam com um time de pessoas apaixonadas pelo que fazem e que trabalha em conjunto para entregar as melhores soluções de Investimentos.

Nossos produtos

Produtos para todos os perfis e acompanhamento
de perto da carteira de investimentos do cliente.

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