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Relacionamento Wert
Opções personalizadas para cada cliente.
Access
(R$ 100 mil até R$ 300 mil)
Porta de entrada para quem deseja um atendimento presencial. Comece a construir uma carteira de investimentos com a ajuda de um assessor especialista.
Advisory
(R$ 300 mil até R$ 1 milhão)
Tenha acesso à experiência Wert através de uma carteira de investimentos personalizada e ainda mais diversificada de acordo com as suas necessidades e seu perfil.
Exclusive
(R$ 1 milhão a R$ 5 milhões)
Os seus investimentos terão soluções exclusivas, destinados a investidores qualificados, para você que deseja preservar e rentabilizar o seu patrimônio da melhor maneira.
Private
(acima de R$ 5 milhões)
Aqui criamos soluções sofisticadas para cada situação, com um olhar clínico de nosso time de assessores especialistas, oferecendo uma experiência com benefícios diferenciados.
Digital
(até R$100 mil)
Atendimento online para quem deseja iniciar seus investimentos com praticidade, modernidade, qualidade e um acompanhamento Wert.
Revisão sob demanda.
Access
(R$100 mil até R$300 mil)
Porta de entrada para quem deseja um atendimento presencial. Comece a construir uma carteira de investimentos com a ajuda de um assessor especialista.
Revisão Semestral
Advisory
(R$300 mil até R$ 1 milhão)
Tenha acesso à experiência Wert através de uma carteira de investimentos personalizada e ainda mais diversificada de acordo com as suas necessidades e seu perfil.
Revisão Trimestral
Exclusive
(R$1 milhão a R$5 milhões)
Os seus investimentos terão soluções exclusivas, destinados a investidores qualificados, para você que deseja preservar e rentabilizar o seu patrimônio da melhor maneira.
Revisão mensal
Private
(acima de R$5 milhões)
Aqui, criamos soluções sofisticadas para cada situação, com um olhar clínico de um Comitê de Investimentos, oferecendo uma experiência com benefícios diferenciados.
Revisão quinzenal.
Nossos números
+ 1 bilhão
sob assessoria
+ 3500
clientes satisfeitos
Quem é o BTG Pactual?
O maior Banco de Investimentos
da América Latina
Com mais de 36 anos em excelência para você investir com segurança e praticidade, agora junto
a qualidade da Wert Investimentos.
+ R$ 1 trilhão
Em custódia total (AuM, AuA e WuM)
4° maior banco brasileiro
Na categoria banco privado
Missão, Visão e Valores
Missão
Desenvolver mais relações e negócios de valor para os nossos clientes, nosso time, sócios e para a sociedade.
Visão
Mais sólidos e conectados, em todo o Brasil, formando profissionais que fazem mais e melhores atendimentos.
Valores
Proatividade
Cuidado com o cliente
Trabalho em equipe
Resiliência
Senso de urgência
Cuidar das pessoas
Assessoria de investimentos exclusiva
com a qualidade BTG Pactual e Wert
Temos o compromisso de gerar valor para você, através de um atendimento profissional, individualizado,
exclusivo, para escalar os seus objetivos.
Análise das
necessidades
Mapeamento dos seus objetivos
Atendimento
personalizado
Acompanhamento dos investimentos
PARA EMPRESAS
BTG PACTUAL INVESTMENT BANK
Sua empresa terá acesso a diversos serviços como Fusões e Aquisições, Assessoria Financeira, Sales & Trade, com todo o conhecimento do maior Banco de Investimentos da América Latina.
GESTÃO DE PATRIMÔNIOS
BTG PACTUAL PRIVATE BANKING
Serviço com especialistas em gestão de grandes fortunas, Family Office, planejamento patrimonial e sucessório, aliando com a pluralidade de opções nacionais e internacionais.
PRODUTOS
O melhor para você com uma imensidão de opções
faz com que construamos a melhor solução para você.
Renda Fixa
Este é um produto de investimento em que é possível “prever” o seu retorno. O investidor
sabe o valor que irá receber ao final do prazo. O dinheiro investido nesse tipo de renda será
destinado à empresas e até mesmo ao governo. Portfólio diversificado, produtos isentos de
Imposto de Renda, investimento com retorno previsível e protegidos da inflação, são
algumas vantagens desse tipo de investimento.
Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Debêntures
Fundos de Investimento
Os fundos de investimento trabalham sob CNPJ de natureza própria como uma espécie
de condomínio onde o gestor juntamente com a sua equipe define a melhor política de
investimento com base no risco/retorno da composição diversificada dos ativos
negociados em cotas no mercado.
Renda Fixa, Multimercado, Ações, Cambial, Investimento no Exterior
Previdência Privada
Previdência privada é uma opção de investimento que tem como principais objetivos o
planejamento familiar, aposentadoria complementar, planejamento tributário e sucessão
patrimonial sem burocracias, buscando retornos mais atrativos no longo prazo, além de
oferecer diversas opções de perfis de investidor.
Planos VGBL e PGBL que contam com as melhores gestoras do mercado
Fundos Imobiliários
Os fundos imobiliários (FIIs) investem em empreendimentos imobiliários como, entre
outros. Contam com uma gestão profissional, são negociados na bolsa de valores, além
do fácil acesso pelo investidor às principais opções imobiliárias do mercado.
Lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, agências bancárias, papéis
Renda Variável
Diferentemente da renda fixa, nesse tipo de investimento não é possível prever o retorno do
ativo, em contrapartida pode oferecer ganhos maiores. Normalmente os investidores com
busca nesse tipo de produto, possuem perfil moderado ou sofisticado e buscam maiores
retornos no longo prazo.
Ações, opções, BDRs, ETFs, mercado futuro (mini índice, mini dólar, ouro etc.)
COE
Certificado de Operação Estruturada: possuem estrutura definida com foco na
estratégia de melhores retornos, alinhando elementos de renda fixa e renda variável,
para quem deseja mitigar riscos em cenário adversos, uma vez que o COE utiliza
mecanismos de proteção da perda parcial ou total do capital investido.
Ativos internacionais como índices, ações e renda fixa
NOSSA EQUIPE
Experiência e dedicação
Na Wert Investimentos, você encontra profissionais dedicados pelo que fazem
e que estão afim de levar soluções nos seus investimentos em conjunto.
Conheça-os
Felipe Libório
Lucas Iglesias
Danilo Ribeiro
Ianka Maalle
Assessora de Investimentos
Renata Escariz
Assessora de Investimentos
Emanuel Resende
Felipe Fonseca
Mariane Hora
Orlando Rocha
Leonardo Santana
Corporate
Homero Perrenoud
Pedro Ferreira
Rafael Sasso
Diego Bastos
Alan Sobral
Bruno Macedo
Gustavo Barbosa
Carlos Trigo
Assessor de Investimentos
Ane Melise
Head de Fundos de Investimento
João Aragão
Assessor de Investimentos
Rafael Hardman
Assessor de Investimentos
Thiago Aragão
Assessor de Investimentos